{"id":2783,"date":"2022-06-03T09:05:46","date_gmt":"2022-06-03T07:05:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vimabgroup.com\/?p=2783"},"modified":"2023-07-13T11:08:09","modified_gmt":"2023-07-13T09:08:09","slug":"headsent-ab-publ-har-ingatt-villkorat-avtal-om-omvant-forvarv-av-vimab-holding-ab","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vimabgroup.com\/en\/nyheter\/headsent-ab-publ-har-ingatt-villkorat-avtal-om-omvant-forvarv-av-vimab-holding-ab\/","title":{"rendered":"Headsent ab (publ) har ing\u00e5tt villkorat avtal om omv\u00e4nt f\u00f6rv\u00e4rv av vimab holding ab"},"content":{"rendered":"

Headsent AB (publ) (”Headsent” eller ”Bolaget”) har ing\u00e5tt ett villkorat aktie\u00f6verl\u00e5telseavtal avseende f\u00f6rv\u00e4rv av samtliga stamaktier i VIMAB Holding AB (”Vimab”). K\u00f6peskillingen uppg\u00e5r till 150 MSEK och kommer att erl\u00e4ggas genom reverser vilka ska kvittas mot 16 681\u00a0543 aktier i Headsent med teckningskurs om ca 8,9 SEK per aktie. Genom f\u00f6rv\u00e4rvet kommer s\u00e4ljarna av Vimab bli majoritets\u00e4gare i Headsent genom ett s.k. omv\u00e4nt f\u00f6rv\u00e4rv. I samband med f\u00f6rv\u00e4rvet avser Headsent byta f\u00f6retagsnamn till VIMAB Group AB (publ). F\u00f6rv\u00e4rvet \u00e4r bland annat villkorat av att Headsent p\u00e5 en extra bolagsst\u00e4mma godk\u00e4nner transaktionen och att Nasdaq Stockholm AB godk\u00e4nner Headsent f\u00f6r fortsatt notering p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”).<\/strong><\/p>\n

Headsent, noterat p\u00e5 Nasdaq First North, har ing\u00e5tt ett villkorat aktie\u00f6verl\u00e5telseavtal avseende f\u00f6rv\u00e4rv av samtliga stamaktier i Vimab. K\u00f6peskillingen uppg\u00e5r till 150 MSEK och kommer erl\u00e4ggas genom reverser, vars syfte \u00e4r att anv\u00e4ndas av s\u00e4ljarna av Vimab som betalning i en riktad nyemission av 16 681 543 nyemitterade aktier i Headsent (”Kvittningsemissionen”). I samband med fullf\u00f6ljandet av f\u00f6rv\u00e4rvet och genomf\u00f6randet av Kvittningsemissionen avser Headsent att byta f\u00f6retagsnamn till VIMAB Group AB (publ). Genomf\u00f6randet av f\u00f6rv\u00e4rvet och Kvittningsemissionen ben\u00e4mns tillsammans ”Transaktionen”.<\/p>\n

Vimab har emitterat totalt 2 040 aktier f\u00f6rdelat p\u00e5 500 stamaktier (”Stamaktierna”) och 1 540 preferensaktier (”Preferensaktierna”). Genom Transaktionen f\u00f6rv\u00e4rvar Headsent Stamaktierna fr\u00e5n s\u00e4ljarna Fredell & Co AB, Riddargatan F\u00f6rvaltning AB, Markus Anglered, Kent M\u00f6sch, Tony Johansson, Sebastian Sj\u00f6blom samt Anna Bonde. Preferensaktierna \u00e4gs av Scandinavian Credit Fund I AB (publ) och \u00e4r inte en del av Transaktionen. Stamaktierna medf\u00f6r en r\u00f6st och Preferensaktierna en tiondels r\u00f6st vid bolagsst\u00e4mmor i Vimab. Preferensaktierna har en f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt framf\u00f6r Stamaktierna till \u00e5rlig utdelning om 8 500 kronor per aktie i Vimab. Om ingen utdelning l\u00e4mnas under ett eller flera \u00e5r, ska Preferensaktierna medf\u00f6ra r\u00e4tt till utdelning av f\u00f6ljande \u00e5rs utdelningsbara medel f\u00f6r tidigare inte erh\u00e5llen utdelning innan utdelning betalas f\u00f6r Stamaktierna. F\u00f6r det f\u00f6rsta \u00e5ret har ingen utdelning betalats, med andra ord har \u00e4garna av preferensaktier f\u00f6retr\u00e4de till en utdelning om ca 13 MSEK i framtida utdelningar. Preferensaktierna har \u00e4ven f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt framf\u00f6r Stamaktierna vid uppl\u00f6sning av Vimab.<\/p>\n

F\u00f6rv\u00e4rvet av Vimab \u00e4r huvudsakligen villkorat av (i) att extra bolagsst\u00e4mma i Headsent (”Bolagsst\u00e4mman”) godk\u00e4nner f\u00f6rv\u00e4rvet, (ii) att Bolagsst\u00e4mman beslutar om Kvittningsemissionen samt andra erforderliga beslut f\u00f6r att kunna genomf\u00f6ra Transaktionen, (iii) att Nasdaq Stockholm AB, efter en omnoteringsprocess, godk\u00e4nner Headsent f\u00f6r fortsatt notering p\u00e5 Nasdaq First North och (iv) andra sedvanliga tilltr\u00e4desvillkor.<\/p>\n

Headsents f\u00f6rv\u00e4rv av Vimab f\u00f6ranleder en granskningsprocess av Nasdaq Stockholm AB motsvarande den som g\u00e4ller f\u00f6r ett bolag som ans\u00f6ker om notering Nasdaq First North och fortsatt notering p\u00e5 Nasdaq First North f\u00f6ruts\u00e4tter ett godk\u00e4nnande fr\u00e5n Nasdaq Stockholm AB. Med anledning av det avser Headsent att inf\u00f6r Bolagst\u00e4mman publicera en bolagsbeskrivning som beskriver koncernen s\u00e5som den kommer att se ut efter Transaktionens fullbordande.<\/p>\n

Bakgrund och motiv<\/h4>\n

Styrelsen i Headsent f\u00f6resl\u00e5r att aktie\u00e4garna r\u00f6star f\u00f6r att godk\u00e4nna Transaktionen p\u00e5 Bolagsst\u00e4mman eftersom det inneb\u00e4r en breddning och riskspridning av Headsents befintliga verksamhet. De genom Transaktionen tillf\u00f6rda verksamheterna erbjuder betydande framtida v\u00e4rdeutvecklingspotential, vilket gynnar s\u00e5v\u00e4l befintliga som tillkommande aktie\u00e4gare. Styrelsens bed\u00f6mning \u00e4r att den relativa uppsidan f\u00f6r de befintliga aktie\u00e4garna \u00e4r samma eller \u00f6kar efter Transaktionen men till en l\u00e4gre risk givet den nya verksamheten.<\/u><\/u><\/p>\n

Syfte<\/h4>\n

Syftet med Transaktionen ut\u00f6ver vad som anges ovan \u00e4r att ge Vimab-koncernen tillg\u00e5ng till kapitalmarknaden och en diversifierad bas av aktie\u00e4gare, vilket styrelsen i Headsent bed\u00f6mer gynnsamt f\u00f6r Headsents fortsatta tillv\u00e4xt och utveckling. Vimab arbetar aktivt b\u00e5de med att expandera den befintliga verksamheten samt att upps\u00f6ka nya f\u00f6rv\u00e4rvskandidater som skulle passa in Vimab-koncernen. F\u00f6r att s\u00e4kerst\u00e4lla att Headsent har den finansiella f\u00f6rm\u00e5gan att nyttja dessa tillv\u00e4xtm\u00f6jligheter \u00e4r det styrelsens bed\u00f6mning att de l\u00e5ngsiktiga aff\u00e4rsm\u00f6jligheterna och v\u00e4rdeskapandet f\u00f6r nuvarande och tillkommande aktie\u00e4gare realiseras b\u00e4st genom att verka i en noterad milj\u00f6 p\u00e5 Nasdaq First North eftersom det bidrar b\u00e5de till den l\u00e5ngsiktiga tillg\u00e5ngen p\u00e5 kapital samt bygger stort f\u00f6rtroende i relationen till marknadens intressenter genom de krav p\u00e5 transparens och regelefterlevnad som det inneb\u00e4r att vara noterad.<\/p>\n

Om Vimab<\/h4>\n

Vimab-koncernen f\u00f6rvaltar och utvecklar l\u00f6nsamma industriservicebolag s\u00e4rskilt specialiserade inom olika omr\u00e5den och applikationer av fl\u00f6desteknik och hantering av olika typer av v\u00e4tskor. Koncernen best\u00e5r av moderbolaget Vimab och dess nio hel\u00e4gda dotterbolag, som bedriver verksamhet som relativt sj\u00e4lvst\u00e4ndiga enheter med prim\u00e4r verksamhet inom underh\u00e5ll och service av ventiler samt tankreng\u00f6ring. Ut\u00f6ver Vimab best\u00e5r allts\u00e5 Vimab-koncernen av f\u00f6ljande \u00e5tta operationella dotterbolag: Sanocon, Steambox, Tottes, LarsLap, Tank Tech, VIMAB DOO, VIMAB BESS och VIMAB Re-source. Dotterbolaget Vimab A\/S \u00e4r vilande. Bolagen k\u00e4nnetecknas av sin spetskompetens inom respektive specialiseringsomr\u00e5de, h\u00e5llbara konkurrensf\u00f6rdelar och l\u00e5nga kundrelationer genom starka lokala f\u00f6rankringar. Vimabs \u00e4garfilosofi grundar sig i kvalitet och samarbete med en decentraliserad aff\u00e4rsmodell.<\/p>\n

H\u00f6gkvalitativ service \u00e4r centralt f\u00f6r Vimab och genomsyrar hela organisationen. Verksamhetsbeslut tas i de r\u00f6relsedrivande enheterna snarare \u00e4n p\u00e5 koncernniv\u00e5 f\u00f6r att s\u00e4kerst\u00e4lla kundn\u00e4ra och relevant serviceerbjudande, och denna decentralisering i kombination med att respektive enhet f\u00e5r st\u00f6ttning fr\u00e5n koncernfunktioner inneb\u00e4r att tid frig\u00f6rs till aff\u00e4rs- och verksamhetsutveckling. Genom att ha en bas av specialister och arbetsledare f\u00f6rdelade p\u00e5 de geografiskt spridda regionerna och ett stort kontaktn\u00e4t av kvalitetsgodk\u00e4nda projektanst\u00e4llda kan Vimab garantera r\u00e4tt kompetens i r\u00e4tt tid, och Vimab har kapacitet att genomf\u00f6ra stora \u00e5taganden till kunder med h\u00f6ga krav.<\/p>\n

Ut\u00f6ver det befintliga erbjudandet avser Vimab att kontinuerligt v\u00e4xa genom f\u00f6rv\u00e4rv av v\u00e4lsk\u00f6tta och l\u00f6nsamma bolag d\u00e4r Vimab tillsammans med ambiti\u00f6sa entrepren\u00f6rer och f\u00f6retagsledningar kan vara med och gemensamt utveckla bolagen i syfte att driva l\u00f6nsam tillv\u00e4xt. Vimabs m\u00e5ls\u00e4ttning efter genomf\u00f6randet av Transaktionen \u00e4r att v\u00e4xa till positionen som en av Nordens ledande bolagsgrupper inom h\u00e5llbar industriservice.<\/p>\n

Vimab genererade en nettooms\u00e4ttning om 203,2 MSEK med ett r\u00f6relseresultat om -23,2 MSEK under r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2021. Med anledning av Transaktionen har proformar\u00e4kenskaper uppr\u00e4ttats f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2021 enligt vilka Vimab inklusive Headsent genererade en nettooms\u00e4ttning om 203,2 MSEK med ett r\u00f6relseresultat om -25,1 MSEK. Det historiska resultatet \u00e4r i h\u00f6g grad belastat av kostnader av eng\u00e5ngsslag och bed\u00f6mningen \u00e4r att framtida resultatniv\u00e5n kommer vara klart positivt.<\/p>\n

Ny \u00e4garstruktur m.m. efter Transaktionen<\/h4>\n

Fredell & Co AB kommer att bli Headsents st\u00f6rsta aktie\u00e4gare med ett aktieinnehav om cirka 23,4 procent efter genomf\u00f6rande av Transaktionen. \u00d6vriga aktie\u00e4gare som kommer inneha mer \u00e4n 10 procent efter genomf\u00f6rande av Transaktionen \u00e4r Riddargatan F\u00f6rvaltning AB samt Markus Anglered. Befintliga aktie\u00e4gare i Headsent kommer efter genomf\u00f6rande av Transaktionen att ha ett aktieinnehav om cirka 14 procent. Transaktionen kommer att inneb\u00e4ra en total utsp\u00e4dningseffekt om cirka 86 procent. Antal utest\u00e5ende aktier kommer efter Transaktionens genomf\u00f6rande att \u00f6ka fr\u00e5n befintliga 2 715 600 till 19 397 143 aktier.<\/u><\/u><\/p>\n

\u00c4ndringar i Bolagets styrelse och ledning<\/h4>\n

Huvudaktie\u00e4garna, som representerar ca 49 procent av r\u00f6sterna i Bolaget, \u00e4mnar att inf\u00f6r Bolagsst\u00e4mman som ska besluta om Transaktionens genomf\u00f6rande f\u00f6resl\u00e5 vissa f\u00f6r\u00e4ndringar i Bolagets styrelse. F\u00f6reslagen styrelse avser d\u00e4refter att g\u00f6ra vissa f\u00f6r\u00e4ndringar i Bolagets ledning. F\u00f6r styrelsen f\u00f6resl\u00e5s nyval av Gunnar Jardel\u00f6v som styrelseordf\u00f6rande och Peter Serlachius, Hanna Myhrman, Emma Westerberg och Ludvig Wisell som styrelseledam\u00f6ter tillsammans med Joakim H\u00f6rwing som valdes vid \u00e5rsst\u00e4mman den 31 mars 2022. \u00d6vriga nuvarande styrelseledam\u00f6ter kommer att l\u00e4mna styrelsen.<\/p>\n

F\u00f6r ledningen avser den nya styrelsen i Bolaget att ers\u00e4tta befintlig ledning i sin helhet med Peter Fredell som ny VD, Anna Bonde som ny CFO, Markus Anglered som ny Vice VD och Philip Appelsved som ny f\u00f6rs\u00e4ljningschef i koncernen.<\/u><\/u><\/p>\n

Extra bolagst\u00e4mma<\/h4>\n

Transaktionens genomf\u00f6rande \u00e4r villkorat av godk\u00e4nnande av bolagsst\u00e4mma i Headsent. Headsents styrelse avser att kalla till en extra bolagsst\u00e4mma f\u00f6r att bland annat besluta om att godk\u00e4nna f\u00f6rv\u00e4rvet av Vimab, genomf\u00f6rande av Kvittningsemissionen, \u00e4ndring av bolagsordningen inklusive \u00e4ndring av gr\u00e4nserna f\u00f6r antal aktier och aktiekapital, byte av Headsents f\u00f6retagsnamn, samt val av ny styrelse.<\/p>\n

Huvudaktie\u00e4garna, som representerar ca 49 procent av r\u00f6sterna i Headsent, \u00e4mnar r\u00f6sta f\u00f6r f\u00f6rslagen p\u00e5 den extra bolagsst\u00e4mman.<\/p>\n

Indikativ tidsplan<\/h4>\n

Transaktionen och granskningsprocessen ber\u00e4knas kunna slutf\u00f6ras under det tredje kvartalet 2022.<\/p>\n

F\u00f6r fullst\u00e4ndigt pressmeddelande,\u00a0klicka h\u00e4r<\/u><\/a>.<\/h3>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Headsent AB (publ) (”Headsent” eller ”Bolaget”) har ing\u00e5tt ett villkorat aktie\u00f6verl\u00e5telseavtal avseende f\u00f6rv\u00e4rv av samtliga stamaktier i VIMAB Holding AB (”Vimab”). K\u00f6peskillingen uppg\u00e5r till 150 MSEK och kommer att erl\u00e4ggas genom reverser vilka ska kvittas mot 16 681\u00a0543 aktier i Headsent med teckningskurs om ca 8,9 SEK per aktie. Genom f\u00f6rv\u00e4rvet kommer s\u00e4ljarna av Vimab…","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-2783","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-nyheter"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.vimabgroup.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2783","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.vimabgroup.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.vimabgroup.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vimabgroup.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vimabgroup.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2783"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.vimabgroup.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2783\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2889,"href":"https:\/\/www.vimabgroup.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2783\/revisions\/2889"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.vimabgroup.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2783"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vimabgroup.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2783"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vimabgroup.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2783"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}